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      發改委印發關于債轉股專項債券發行指引通知

      2016-12-30 13:56:56 中國新聞網

      中新網12月26日電 據發改委網站消息,為積極發揮企業債券融資對積極穩妥降低企業杠桿率的作用,有序推進市場化銀行債權轉股權工作,近日發改委印發關于《市場化銀行債權轉股權專項債券發行指引》的通知,轉股債權范圍以銀行對企業發放貸款形成的債權為主。

      關于發行條件,通知明確,發行人為市場化債轉股實施機構,包括但不限于國有資本投資運營公司、地方資產管理公司等。

      通知提出,轉股債權范圍以銀行對企業發放貸款形成的債權為主,適當考慮其他類型債權。債轉股對象企業應符合《關于市場化銀行債權轉股權的指導意見》的相關要求。

      對于債券募集資金用途,通知明確,主要用于銀行債權轉股權項目(以下簡稱債轉股項目),債轉股專項債券發行規模不超過債轉股項目合同約定的股權金額的70%。發行人可利用不超過發債規模40%的債券資金補充營運資金。債券資金既可用于單個債轉股項目,也可用于多個債轉股項目。對于已實施的債轉股項目,債券資金可以對前期已用于債轉股項目的銀行貸款、債券、基金等資金實施置換。

      針對債券期限,通知提出,對于有約定退出時間的債轉股項目,債券期限原則上與債轉股項目實施期限一致,到期一次還本。也可在實施期限基礎上,設置可續期條款。

      通知要求,債轉股專項債券優先以股權市場化退出收益作為償債資金來源。債轉股專項債券原則上應以轉股股權作為抵押擔保,如果該股權早于債券存續期提前變現,應將變現后不低于債券存續期規模的資金用于債券抵押。對于債項級別為AAA的債轉股專項債券,可不提供上述增信措施。

      核準文件有效期1年,可選擇分期發行方式。債轉股專項債券在銀行間市場面對機構投資者發3行。

      允許以公開或非公開方式發行債轉股專項債券。非公開發行時認購的機構投資者不超過二百人,單筆認購不少于500萬元人民幣,且不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。

      通知還提出,債轉股專項債券應設置加速到期條款。如債轉股項目的股權早于債券存續期提前變現,由債權代理人召開債券持有人大會,經債券持有人會議通過后,可提前清償部分或全部債券本金。

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